Erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele
Dienstleistungen
Vermögensverwaltung
Unsere Experten bieten Ihnen personalisierte und spezialisierte Anlagestrategien, um Ihr finanzielles Potenzial auszuschöpfen. Sie werden ein hohes Maß an Kundenengagement und Flexibilität erleben im Vergleich zu größeren Institutionen.
Wir konzentrieren uns auf ein Kernportfolio mit Satelliten wie Nischenmärkten, speziellen Anlageklassen oder Themen, um eine individuelleres Anlageerlebnis zu bieten.
Finanzberatung
Wir beraten Sie gerne bei all Ihren Finanzfragen mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem profunden Verständnis für Finanzmanagement, Investitionen, Buchhaltung und sämtliche damit verwandten Bereiche. Dank unserem grossen Netzwerk können wir Ihnen bei Fragestellungen, die ausserhalb unserer Expertise liegen, wie z.B. Steuerberatung, Immobiliendienstleistungen u.a. einen externen Spezialisten vermitteln und als Schnittstelle zwischen Ihnen und dem Spezialisten dienen und Sie im Beratungsprozess unterstützen.
Portfolio Review
Wir überwachen Ihre Assets auch bei Drittparteien. Unser akkurater Ansatz stellt sicher, dass Ihre Investitionen mit Ihren Zielen übereinstimmen. Wir ermöglichen Ihnen eine massgeschneiderte Konsolidierung Ihrer Vermögenswerte über mehrere Bankbeziehungen hinweg, damit Sie nie den Überblick verlieren. Sie können diesen Service als eigenständiges Angebot oder in Kombination mit jedem anderen Service in Anspruch nehmen.
Nachhaltiges Investieren
Mit einem nachhaltigen Anlageportfolio investieren Sie nicht nur in Ihren Vermögensaufbau, sondern unterstützen zugleich diejenigen Unternehmen, die eine nachhaltige Entwicklung sowie ökologische und soziale Aspekte ernst nehmen. Eine wunderbare Synergie, mit der Sie einen Beitrag für eine bessere und nachhaltigere Zukunft leisten.
Finanzbuchhaltung
Wir kümmern uns um alle Aspekte der Finanzberichterstattung und stellen die Genauigkeit und rechtzeitige Lieferung wichtiger Informationen sicher, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben.
Kennen Sie unsere Werte und Prinzipien?
Bitte lesen Sie unsere Grundsätze.
