Des conseils financiers pour vous||Asseyez-vous et détendez-vous||Protégez et faites fructifier votre patrimoine||Avec votre gestionnaire de fortune suisse||Prospère et indépendant depuis 1978||Agréé par la FINMA
Gestion de patrimoine
Nous élaborons pour vous des stratégies d’investissement personnalisées
Analyse de portefeuille
Nous surveillons vos avoirs détenus auprès de tiers et veillons à ce que vos placements soient en adéquation avec vos objectifs.
Comptabilité financière
Nous assurons un reporting précis et ponctuel, vous offrant une vision claire et un meilleur contrôle de votre situation financière.
Conseil financier
Nous vous accompagnons dans toutes vos décisions financières avec expertise et indépendance.
Libérez le potentiel de votre patrimoine avec Baltrag
Depuis 1978, Baltrag accompagne des clients privés et des familles, en Suisse et à l’international, dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.
Notre équipe expérimentée conseille les particuliers et les familles sur plusieurs générations dans leurs affaires financières, en gardant toujours à l’esprit que chaque client a des besoins individuels. Notre priorité est de concevoir des stratégies d’investissement sur mesure et des solutions innovantes, sur la croissance et la préservation de votre patrimoine pour les générations futures.
Nous collaborons avec un certain nombre de banques dépositaires réputées.
En tant que gestionnaire de fortune agréé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), nous sommes synonymes de haute qualité suisse.
Pourquoi devriez-vous préférer un gestionnaire de fortune indépendant à une banque ?
- Souhaitez-vous bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de stratégies d’investissement sur mesure et une approche plus agile que celle des banques ?
- Êtes-vous à la recherche d’un large éventail d’options de placement et de moins de conflits d’intérêts, ainsi que d’un niveau plus élevé de flexibilité et de réactivité aux conditions changeantes du marché ?
- Êtes-vous à la recherche d’une approche véritablement centrée sur le client, privilégiant une compréhension approfondie de vos aspirations financières individuelles et de votre tolérance au risque ?
Si la plupart de vos réponses sont ‘oui’, vous êtes le client idéal à un gestionnaire de fortune indépendant car vous aimez l’approche entrepreneuriale et dynamique. Embarquons dans notre voyage pour un développement réussi et durable des actifs.
Gérant de fortune indépendant |
banque |
|---|---|
| Stratégies d’investissement sur mesure | Proposer des produits standardisés |
| Approche agile | Lenteur de la prise de décision |
| Penser à long terme | Penser à court terme |
| sans conflit d’intérêts | souvent axé sur les bonus |
| Croire en des relations personnalisées à long terme | connaissent souvent un taux de roulement élevé du personnel |
| l’accès à un vaste univers de recherche | Recherche interne |
| Offrir le choix des banques dépositaires | Pas de choix de banque |
| Des frais bancaires et de gestion de fortune attractifs | Frais bancaires standard |
| sont gérées par leur propriétaire et stables | Piloté par les actionnaires |
Un gestionnaire de fortune indépendant vous offre de nombreux avantages. Vous souhaitez en savoir plus ?
En savoir plus sur nous.
